Năm 2026 đã được ngành xác định là "năm tăng trưởng về số lượng" cho mô-đun quang 1.6T. LightCounting dự đoán rằng quy mô thị trường kết hợp cho mô-đun quang 800G và 1.6T vào năm 2026 có thể đạt 14,6 tỷ USD, chiếm khoảng 64% tổng thị trường mô-đun quang.
Trong kỷ nguyên 1.6T, tản nhiệt không còn là vấn đề hỗ trợ nữa – nhôm nitride (AlN) đã chiếm vị trí trung tâm!
Sự hấp thu của AlN đã được thúc đẩy từng bước bằng cách tăng tốc độ dữ liệu mô-đun quang.
trongkỷ nguyên 400G, mức tiêu thụ điện năng thường dao động từ 8 đến 12 W. Chất nền gốm Alumina hoặc nhựa BT đủ để đáp ứng nhu cầu tản nhiệt thông thường. Mặc dù AlN mang lại hiệu suất vượt trội nhưng chi phí cao đồng nghĩa với việc lợi thế quản lý nhiệt của nó không thể chuyển thành giá trị thương mại vào thời điểm đó.
tronggiai đoạn 800G, mức tiêu thụ điện năng tăng lên thường là 15–20 W, với một số mô-đun quang tử silicon-dài hạn và{3}}công suất cao-gần 30 W. Để giải quyết các thách thức về nhiệt khi triển khai mật độ-cao, các nhà cung cấp đám mây hàng đầu như Google và Meta đã giới thiệu số lượng lớn AlN cho các mẫu-cao cấp (đặc biệt là các giải pháp quang tử-và silicon{10}}đường dài), thúc đẩy sự gia tăng đáng kể mức độ thâm nhập của nó vào phân khúc cao cấp.
Nhậpkỷ nguyên 1.6T, tản nhiệt đã trở thành một nút cổ chai cốt lõi. Mức tiêu thụ điện năng của mô-đun dự kiến sẽ tăng lên trên 25–30 W, với mật độ dòng nhiệt tăng theo cấp số nhân. Trong bối cảnh này, các giải pháp dựa trên alumina{4}}hoàn toàn không phù hợp; dựa trên các quy trình sản xuất hàng loạt-hoàn thiện hiện có, AlN – với độ dẫn nhiệt cực cao – đã trở thành giải pháp-tiêu chuẩn công nghiệp chủ đạo để đáp ứng các yêu cầu về nhiệt 1,6T và hiện không có giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí- nào.
Chất nền gốm AlN – Nhu cầu tăng vọt!
AlN (tiêu chuẩn cho 1.6T/3.2T/CPO):độ dẫn nhiệt 170–230 W/mK, hệ số giãn nở nhiệt rất phù hợp với chip InP và silicon, cách điện, kín và có đặc tính tổn hao-tần số thấp-cao – giải quyết hoàn hảo hai điểm yếu chính của thiết bị quang học-tốc độ cao: tản nhiệt mật độ-cao và nhiễu tín hiệu tần số-cao.
Trong kỷ nguyên 400G, chi phí nền gốm chỉ chiếm 3–5% tổng chi phí của mô-đun.
Trong kỷ nguyên 1.6T, giá trị mỗi bộ chất nền AlN tăng từ 17 USD lên 22 USD, với tỷ trọng chi phí đạt 8–12% – vượt xa chip quang InP (5–8%).
Trọng lượng vật liệu gốm trên mỗi mô-đun gấp hơn 25 lần so với nguyên liệu thô của chip quang, do đó tiềm năng tăng trưởng của thị trường vượt xa so với lĩnh vực thiết bị mô-đun quang. Thị trường dự kiến sẽ mở rộng hơn 10 lần chỉ trong hai năm từ 2025 đến 2027.
Mức trần tăng trưởng dài hạn-được CPO dỡ bỏ:công nghệ này loại bỏ việc đóng gói thiết bị-quang rời rạc truyền thống và sử dụng các chất nền gốm tích hợp chứa nhiều động cơ quang học trong một thiết bị duy nhất. Việc sử dụng chất nền gốm trên mỗi thiết bị tăng gấp 3–5 lần. Trong kỷ nguyên 3.2T, các giải pháp CPO sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, thúc đẩy sự tăng trưởng bùng nổ bền vững về nhu cầu chất nền AlN-dài hạn.
Nhưng với việc những người chơi thống trị đang kiểm soát nguồn cung – Điều gì chờ đợi AlN phía trước?
Nguồn cung ở nước ngoài đang bị hạn chế do-hạn chế xuất khẩu đất hiếm.Công ty khổng lồ Tokuyama của Nhật Bản và các công ty khác nắm giữ khoảng 70% thị trường bột-cao cấp toàn cầu, nhưng các chất hỗ trợ thiêu kết quan trọng – các nguyên tố đất-hiếm – hiện đang bị cắt nguồn cung. Hàng tồn kho hiện tại đang cạn kiệt, buộc họ phải giảm phân bổ hạn ngạch sang Trung Quốc và ngừng nhận đơn đặt hàng mới, dẫn đến nguồn cung nguyên liệu-cao cấp bị thắt chặt.
Sự gián đoạn nguồn cung này đang thúc đẩy các nhà sản xuất mô-đun quang học hàng đầu trong nước tăng tốc-đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tạo ra cơ hội thực sự cho bột và chất nền AlN trong nước. Hiện tại, bột sản xuất trong nước đã có thể đáp ứng yêu cầu đối với mô-đun quang học 1,6T (với hàm lượng oxy ở mức 0,75%) và giá khoảng 800.000–1.000.000 RMB mỗi tấn, và các tổ chức kỳ vọng-sẽ còn tăng thêm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng 3,2T, yêu cầu về hàm lượng oxy là dưới 0,75%, điều mà các sản phẩm trong nước chưa thể đạt được – vì vậy các ứng dụng cao cấp vẫn phải phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.